Biographie
Bertin Gagnon
Conseiller en sécurité financière et en investissement
Établir des relations
Une des grandes gratifications de ma vie professionnelle est de combler les besoins des Canadiens en matière de planification de la retraite et successorale. Mes clients m’expliquent leurs objectifs financiers et je les aide à établir un programme de sécurité financière qui répond à leurs besoins. Je crois en ce que je fais, et j’ai fondé ma pratique sur des relations de confiance.
Je pense que les clients choisissent de travailler avec moi en raison de mon expérience et de ma capacité à :
- Fournir des solutions de placement efficaces
- Offrir personnellement un service à valeur ajoutée
- Faire preuve de professionnalisme, agir avec éthique et donner des conseils éclairés
Je suis un processus éprouvé comprenant :
- La compréhension de la situation financière actuelle et des objectifs de mes clients
- La revue de leurs sources de revenu et d’épargne, dont les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)
- L’établissement et le suivi régulier d’un programme de placement pour la retraite personnalisé et confidentiel
En cas de besoin d’une expertise particulière, j’ai accès à toute une équipe de spécialistes, par l’entremise de la Financière Liberté 55.
Je trouve important de fournir des conseils éclairés à mes clients. C’est pourquoi je continue d’approfondir mes connaissances en adhérant à des associations de l’industrie, comme Advocis, une association canadienne de conseillers financiers.
Le fait que je bâtisse mon entreprise avec la Financière Liberté 55 signifie que vous pourrez toujours me faire confiance.
